Een magisch mysterie voor 10 jaar en ouder. Monsterhoeder Herfst is op zoek naar haar vermiste tweelingbroer Winter, en krijgt hulp van leerling-magiër Kai, die zelf ook wel wat hulp kan gebruiken. De school op de rand van Sageland van Heather Fawcett (Ember en de ijsdraken, Het eiland van Verloren Woorden), is het ultieme boek voor lezers vanaf 10 jaar die van magie en avontuur houden! En natuurlijk voor alle fans van Nevermoor en Bovenwereld. Sinds haar tweelingbroer Winter verdween is alles anders voor Herfst, een 12-jarige monsterhoeder in dienst van Haardstede. Op die school leren jonge magiërs hoe ze het koninkrijk moeten verdedigen tegen de monsters in de Mildernis, maar Herfst waagt zich al iedere dag in dat verraderlijke woud, op zoek naar antwoorden. Dan krijgt ze bezoek van sterleerling Kai. Hij is voorbestemd om de Holle Draak te verslaan, de grootste dreiging uit de Mildernis. En Kai stelt een interessante ruil voor…